森林裡舉行了一場歌唱大賽——“森林好聲音”，熱愛唱歌的鳥兒都可以參加。
這次比賽獲獎的歌手可以參加全國巡演，成為真正的歌星。獎品也挺誘人的，它會送一盒果醬和一箱新型的蟲子。更好的是那個蘋果電腦，也是最新版的。
貓頭鷹想：在我們貓頭鷹家族裡，我唱歌最好聽，肯定必勝無疑!於是，它一直沒準備任何歌曲。它每天閒著無事，白天聽小鳥練習歌唱，晚上站崗，無趣巴巴。有一次，貓頭鷹心血來潮想去“歌唱女王”——百靈鳥那兒瞧瞧，還想去聽“歌唱小少女”——小黃鸝的歌聲。可是它覺得百靈鳥的歌太俗氣，小黃鸝的嗓門太尖細。於是，它便諷刺兩隻鳥不配“歌唱女王”和“歌唱小少女”的稱號，心裡想著第一名的寶座非它莫屬。
終於，大賽開始了。百靈鳥穿著一身淡粉色紗裙在臺上出現了，它的歌聲十分輕柔，好似上等的絲綢，柔滑細膩，天衣無縫，連大樹也跟著一起擺動著。一曲完畢，臺下一片喝彩。
黃鸝穿著一身可愛的小裙子，又唱又跳：“我是女生……”它的聲音十分活潑，十分可愛，像一塊甜滋滋的糖果，大家都覺得像喝了蜜一樣，情不自禁地跟著一起唱：“我是女生……”
終於，貓頭鷹一身黑禮服，昂首挺胸地上臺了。它不像百靈鳥一樣清柔地唱自編曲，也不像黃鸝一樣唱人類流行的歌曲，而是獻出了自己的拿手曲目——“動聽”的《貓途鷹之歌》。
“哇哇——喳喳——哇哇——喳喳呀!”貓頭鷹發出敲破鑼一樣的聲音，聽得觀眾直捂耳朵，貓頭鷹雖然快體力不支了，但還是堅持唱著：“哇哇!喳喳喳喳——呱!”終於唱完了，貓頭鷹跌跌撞撞地下了臺，觀眾已經聽得東倒西歪，都說：“別人唱歌要錢，貓頭鷹唱歌要命啊!”
過了一個月，開始發獎杯了，百靈鳥獲得了金盃，黃鸝獲得了銀盃，都是“最佳歌手獎”。而貓頭鷹居然也得到了獎，那是“最會吹牛獎”。而且，獎盃上還刻了一小行字：貓頭鷹唱歌——怪聲怪調。