夜空中，徐徐上升的紅旗閃著鮮紅，一旁的醜小鴨拍動雙翅，欲飛又止，翅膀彷彿貼上了石膏……
它在感嘆，在悲傷，因為它失去了它僅剩的東西——親情。
醜小鴨痛苦的呻吟，化作一片片雪花，在本應該是它最開心的時刻，雪花融為分不開的眼淚，漫天飛舞、飄揚四海……它的心被女巫施了法，需要王子來拯救它，而它的王子，卻不知在何處騎著白馬漂泊著，韁繩鬆了，手鬆了，他落下了馬，失去了童話的美好，失去了他那魔法性的白馬，依然也被女巫施了法，需要醜小鴨拯救……
拍動早已凍僵的雙翅，希望揮去一些白，喚回屬於它的鮮紅，它有翅膀，不敢飛，有夢想，不敢實現。就在這時，一隻白天鵝從它眼前飛過，那猶如雪的翅膀在深夜中顯得更加潔白，更加震徹人心，所有人觀了都會有意猶未盡之感，醜小鴨並不感嘆，它知道，終有一天，它也能像白天鵝一般，長出潔白無暇的羽毛，如哨笛般的長脖。寂靜的夜晚是醜小鴨的家，幽藍的天空是醜小鴨的課堂，教它如何學會在黑暗中展現自己，讓它醒悟：“醜小鴨是屬於黑暗，而不是光明，上帝不會為你開門，撒旦會將黑暗即美麗的門為你敞開……”
銀灰色的月亮是醜小鴨所向往的，月光更是它可望而不可即的，它望著月亮，似乎想要奔上去，尋找它應有的東西——童話……皎潔而又灰白的月光是它所盼望的住所。它不希望戰火連天，不想要門庭若市，它所希望的是一個能夠讓自己美麗的地方，哪怕是邪惡的，它受夠了別人的恥笑。
悽然的烏鴉叫聲中，一個人人嚮往並憐愛的童話，從一個醜小鴨變成白天鵝，從善良的醜小鴨歷經磨難成為善良並美麗的白天鵝演變成一個邪惡的童話，它不是善良的，而是充滿著邪惡……
