森林裡要舉行比美大賽，小動物們紛紛穿上自己最漂亮的衣服，從四面八方趕到比賽現場。比賽現場頓時變得熱鬧非凡。
比賽開始了，第一個出場的是鸚鵡，她身著五彩斑斕的衣服，戴了頂鮮豔的帽子，真是漂亮極了。接著出場的是孔雀，絢麗的羽毛在陽光下閃爍著耀眼的光芒。緊隨其後的是烏鴉。它剛一出場，觀眾們便鬨堂大笑起來。因為它一襲黑衣，要多難看就多難看！
正在這時，一支利箭向孔雀射來，可這時的孔雀還沉醉在觀眾們的掌聲中，不住地向大家炫耀著自己曼妙的身材和五彩的羽毛。一旁的烏鴉看到了，大聲喊道：“快！快！快躲開！”它一邊大聲呼救，一邊飛快地撲上前去，用力推開孔雀。孔雀重重地摔在了地上，可當它看到那支利箭不偏不倚地射在了烏鴉翅膀上時，感激地對烏鴉說：“謝謝你！要不是你為我擋了這一下，受傷的恐怕就是我了！”烏鴉氣喘吁吁地說：“不用謝，為了朋友誰都會這麼做的！”
說完，就暈倒在地……看到眼前這一幕，後邊的選手都主動放棄了比賽。
最後，金絲猴裁判長向大家宣佈了本屆比美大賽的冠軍，它，就是烏鴉。金絲猴還告訴臺下所有的觀眾：“外表美固然重要，但心靈美遠勝過外表美。只有心靈美才是真正的美。”
