在一個風和日麗的上午，小刺蝟走出家門，去森林裡找果子吃。走著走著，遇見了小灰兔，小灰兔看了一眼刺蝟，忍不住張開嘴大笑，驕傲地說：“刺蝟兄弟，你背上的刺真難看呀，真是個醜八怪。你看我的皮毛，多麼柔軟。”
小刺蝟聽了小灰兔的話，並沒有生氣，而是笑著對它說：“我覺得身上長刺挺好看呀，而且用處也很多呢!”
小灰兔又說：“你的刺根本就沒有一點用，只有我的毛才有用!”小灰兔更加傲慢了。
突然，從草叢裡跳出來了一隻凶猛異常的老虎，這時，小灰兔已經嚇得滿頭大汗，開始逃竄了，但小刺蝟並沒有逃跑，而是勇敢地面對著老虎，老虎心裡想：我今天中午還沒吃飯呢，肚子都快餓扁了，現在送上門的食物，怎麼能放過呢?這時，小刺蝟把自己捲成一個刺球，向老虎滾過去，老虎沒看清楚滾過來的是個什麼東西，一下子撲了上去，過了幾秒，老虎疼得哇哇大哭起來，傷心地走了。
小灰兔看看自己的皮毛，再看看刺蝟的刺，連忙跑過去給刺蝟道謝，說：“謝謝你，刺蝟兄弟，要不是你，我這條小命就沒了，之前我不應該那麼說你，請原諒我，好嗎?”小刺蝟笑著說：“其實我早就原諒你了，你要感謝就感謝我身上這‘難看’的刺吧!”
後來，小灰兔明白了一個道理：就是好看的東西不一定有用，但醜的東西有時用途還大著呢!
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