皇帝回宮後，急忙召集他的內臣們商量，其中就包括那個老大臣和那個誠實的大臣。現在的皇帝已經沒有心思在追究兩個大臣的欺騙。顯然，皇帝已經意識到他們早已是一根繩上的螞蚱。經過商量，他們終於想出一條自以為是錦囊妙計的方法。是一條自認為既可以保住面子又可以稱之片子的好方法。那就是先找一個藉口把兩個騙子帶到一個地方謀殺，然後已影響國民散佈謠言之罪，逮捕小孩家。可是皇帝哪知道隔牆有耳，他們的話全被另一個國家的潛伏特務聽見了。這個國家早就想佔領皇帝的國家，可一直不知道皇帝這個國家的實力如何現在這個特務的心裡可有底了。他立刻祕密去通報自己國的國王，將皇帝的昏庸如實報告了以販賣。哪個國家的領導者是個十分明理的人，他立刻與大臣們商量攻打對策。而此時在皇帝那邊，他們正在進行著他們那條子認為天衣無縫的計劃。由於皇帝的逮捕令引起了極大的民憤，再加上特務的挑唆。人民中有了極大的騷動。而此時明理的君主看準時機，攻打了皇帝的國家。由於民心不齊，再加上皇帝對國家的不關心。只是皇帝的國家走向滅亡，幾位自以為和聰明的去投靠新君主，但由於新君主遊客前車之鑑，不但沒有用他們，反而把他們拉出去斬了。故事結束了，自以為很聰明很稱職的君臣們，卻因為自己的愚蠢致使自己的國家走向滅亡。
