小兔子吸取了上一次比賽的教訓，不再自以為是了，它還想向烏龜發起挑戰，所以動物們整天都看見小兔子圍著山跑。
過了幾個月，小兔子發起了挑戰書，烏龜悻然答應了，它們請來了麻雀當裁判，它手上拿起手槍，說：“1，2，3，“砰”比賽開始了，跟以往一樣，兔子佔上風，但烏龜還沒緩過神，麻雀問：“你到是跑啊！”“我知道，可我的前面有一群螞蟻，我必須讓它走過，我再走！”等螞蟻走過後，烏龜才慢慢悠悠的跑起來，不，應該用散步，比較正確。
兔子看烏龜沒追上來，突然覺得肚子好餓，正好，從山間，有一條通往小吃部，兔子就一蹦一跳的去享受大餐了。
烏龜漸漸快跑到終點了，它看兔子又不在，高高興興來到了終點，領了獎就回家睡覺了，而兔子卻在小吃部睡著了，真是的，不過大家都習慣了。