很久以前，在茂密的大森林中有兩個山頭，東邊的一座上世代居住著力大無窮的獅群；西邊的一座上居住著頭上長著兩把利刀似的長角的牛群。他們互不侵犯，有時還共同抵禦外來的敵人。一天，森林來了一隻面黃肌瘦的狐狸，他已經三天沒吃食物了，餓得前心貼上了後背，他遠遠地望見獅山頭和牛山頭，眉頭一皺，計上心來。心想終於可以吃一頓大餐了。
他首先爬上獅山頭，對威風凜凜的獅王說：“至高無上的大王啊，我是一個逃難的可憐人，剛剛經過牛山頭，聽見他們在密談著要趁你們不防備，衝上山頭將你們驅趕出去呢。”獅王起先不相信，但狐狸的花言巧語迷惑了他，便決定先下手為強，率領其它獅子浩浩蕩蕩地衝向牛山頭。
狐狸又快馬加鞭在獅群前到達了牛山頭，對牛王說：“牛王啊，我剛才經過獅山頭，聽他們說：“牛山頭這些四肢發達、頭腦簡單的東西太礙事了，今天我們就把他們全部趕出去，自已擴大地盤！”我怕大王真的會遭毒手，便在他們之前來向您彙報，恐怕他們快到了，您趕快準備一下吧。”牛王一聽，勃然大怒，立即火冒三丈，率領牛群氣勢洶洶地衝下山去。
果然他們遇見了，雙方混戰在一起。狐狸獨自在一邊坐山觀虎鬥，只等他們兩敗俱傷。最後只剩獅王和牛王大戰，獅王咬斷了牛王的前腿，而牛王的利角也將獅王扎得遍體鱗傷，狐狸趁機過來飽餐了一頓之後，揚長而去。
