海豚媽媽把小海豚送到東海女皇那兒去學魔法，東海女皇教小海豚許多魔法：把海水變成晶瑩的冰花，把沙子變成香甜可口的蛋糕，把海草變成五顏六色的彩虹，把海浪的聲音變成美妙的樂曲……小海豚很聰明，把這些魔法都學會了。
小海豚回到了老家，以前的好夥伴小海龜、小海獅、小海豹等都來和他玩，小海豚問小海龜：“你會把海水變成冰花嗎?”小海龜搖搖頭;小海豚問小海獅：“你能把沙子變成美味的蛋糕嗎?”小海獅也搖搖頭，小海豚又問了其他的小夥伴會不會魔法，小夥伴們都說不會，小海豚覺得小夥伴們沒本領，再跟他們玩沒意思，就離開了小夥伴們。
小海豚沒有小夥伴了，整天一個人在家裡玩，好孤獨呀!他煩惱死了，就到東海女皇那去說自己的煩惱，東海女皇在他耳邊說了句悄悄話，小海豚點點頭，又游回了家。
回家以後，小海豚找到了小海龜說：“小海龜，我教你把海水變冰花的魔法好嗎?”小海龜高興地說：“太好了!”於是，小海豚教小海龜怎麼把海水變成冰花。
小海豚又去找小海獅，說：“小海獅，讓我來教你怎麼把沙子變成蛋糕的魔法，好嗎?”小海獅說：“太好了!”於是，小海豚教小海獅怎麼把沙子變成蛋糕。
接著，小海豚把海草變彩虹的魔法教給了小海豹，把海浪聲變樂曲的魔法教給了美麗的小海貝……
萬聖節那天，小海豚和小夥伴們在海底舉行了魔法表演，每個夥伴都表演了魔法，大夥都很開心，小海豚更快樂了!