在美麗的的鑽石城堡，有一群活潑可愛的小動物，它們互幫互助，生活的很快樂，他們的國王也因此而高興。
但，好景不長，一隻可怕的怪獸入侵了進來，小動物們都紛紛躲避了起來。鑽石城堡沒有了往日的歡樂，現在只有恐懼和害怕。國王也很擔心，他找來了三千萬精兵和猛將來抵抗這個怪獸都沒有成功。他擔心的夜裡睡不著覺。他沒有放棄，他自己出去向怪獸開戰。他沒有向他的手下一樣魯莽，而是仔細的觀察這個可怕的怪獸。過了半晌，他熱淚盈眶，不停的對怪獸喊“哥哥”。眾人不明白，只有他自己心裡清楚，那是他失散多年的哥哥。他不忍心下手，只是不停地喊“哥哥”。聽到“哥哥”這兩個字以後，怪獸的頭非常的痛，無法在搞破壞。
夜裡，國王破例地睡著了，他夢見了一位仙女，那位仙女說：“要想讓你的哥哥重回原樣，必須用真誠的淚水來打動他。”
第二天怪獸又來搞破壞了，國王沒有拿任何武器，就走到了怪獸面前。他不停的講述著小時候他們之間發生的事。說著說著，國王哭了，真誠的淚水滴到了怪獸的腳上。他，恢復了原樣。他的哥哥向他講述了他怎樣變為怪獸的。
國王用真誠的淚水挽救了鑽石城堡，鑽石城堡恢復了往日的歡樂......
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