一天陽光明媚，小兔子去草地上寫生。他剛要開始畫畫，就聽見“悉悉索索”的聲音，小兔子向後一看，後面有一隻凶惡的大灰狼，他嚇得撒腿就跑。他一邊跑一邊腦子飛快地轉著，有好辦法了，他停下腳步，衝著大灰狼做了一個鬼臉。大灰狼想：這隻兔子是不是不要命了，嘿，正好，我只要一撲就能逮到了。正在大灰狼得意的時候，小兔子跑到了草叢裡。等大灰狼回過神來，小兔子已經做好準備，大灰狼看見兩隻兔子耳朵露在草叢外面，心裡想：這隻小兔子以為自己藏好了，沒想到自己的兩隻長耳朵暴露自己的行蹤了吧。於是，大灰狼小心地走到草叢邊，剛想伸手抓兩隻兔耳朵，忽然一隻大老虎從草叢裡蹦了出來，大灰狼嚇得落荒而逃。跑遠了，大灰狼停下來，心裡很奇怪：兔子怎麼會變成老虎呢?那邊，小兔子走到水塘邊，正在把自己臉上用泥巴剛塗上去的老虎紋洗乾淨。
