美人魚和天使來到天堂，美人魚不停的哭泣不管天使如何勸說。王子一覺醒來發現他的妹妹不見了，他不停的找，美人魚的姐姐對王子說她以成為泡沫了，現在在天堂哭泣呢！把她救王子的事說了出來。站在王子邊上的公主哭著求他不要走，王子大喊“你為和要騙我”說完跳入大海。去找巫婆用一顆鑽石換了對翅膀飛到了天堂來找小人魚，小人魚又能說話了。王子發誓和人魚在不分開了，多幸福的美人魚呀！
