有一隻小鴨，長得一點都不美麗，它十分不自信，性格也很內向，但它很有禮貌，見人就打招呼。 醜小鴨變成白天鵝後來到了樹林裡，小鳥看到如此優雅美麗的白天鵝，很是羨慕它，它們歡迎它；醜小鴨告別了它們來到了養鴨的小姑娘那裡。 小姑娘高興極了，她跑了過來撫摸著醜小鴨，每天都給它許多好吃的。 哥哥姐姐一看到它就問：“哇！你是誰？”醜小鴨大聲地回答道：“我是醜小鴨”哥哥、姐姐看著它的變化又驚喜又羨慕。 從此以後，醜小鴨變得越來越自信，也越來越有禮貌，過上了幸福美好的生活。
