有一天，烏鴉站在大樹上，嘴裡叼著一片肉。它想這次狐狸再來說胡言巧語的話，我就拿嘴啄它。
想著想著狐狸就來了。狐狸說：“烏鴉，上次我真的不好意思，這次來是因為我外婆生病了，你就給我一塊肉吧！”烏鴉這次又答應了狐狸，說：“好的！”肉就突然掉了下去，狐狸叼起肉一溜煙就跑開了。這一次烏鴉又被狐狸騙了，它想，要是狐狸下次再出現，就不再跟它說話了。
這一天，狐狸開開心心地又來了，這次它和烏鴉說：“我的小弟弟生病了，請你再給我一塊肉吧！”烏鴉這次沒有再上當，只是看了狐狸一眼，轉頭就朝著自己的家飛去了。狡猾的狐狸這次只能垂頭喪氣地回去了。