在一個充滿歡樂的國度裡，有一隻與眾不同的啄木鳥，它非常聰明，毫不誇張地說，它的聰明才智能勝過這個王國裡的任何動物。
有一天，在另外一個國度裡，有一隻大尾巴灰狼聽說了此事，便千里迢迢前來找她挑戰，還請來了老鼠國王當裁判。
其他小動物聽說了這個事情，紛紛前來“觀戰”，大家你一句我一句，嘰嘰喳喳說個不停，突然之間，整個王國都熱鬧了起來。
比賽開始了，規則很簡單，現場隨機選擇腦筋急轉彎，誰勝出的多，誰就贏。“就來比腦筋急轉彎。”國王首先發問：“什麼海里不產魚？”啄木鳥想都沒想，脫口而出：“上海。”
“什麼馬兒不產駒？”老鼠國王繼續提問。
“馬兒馬兒，哪有不產駒的馬呀！”大尾巴灰狼兩手叉腰，抬頭叫道。而啄木鳥笑著答：“木馬。木馬只會向前向後擺，不吃不喝更不會生小馬駒！”。大尾巴灰狼懊惱地撓了撓頭，自言自語道：“對呀，我怎麼就沒想到呢。”一旁觀戰的小猴子來了精神，瞪圓了眼睛直喊：“啄木鳥厲害，啄木鳥真棒！”
等國王說完全部的問題後，最終啄木鳥以10比0大勝。大尾巴灰狼還是不服氣，想和啄木鳥來第二回合——比唱歌。
大灰狼用渾厚的嗓音唱著，像遠處傳來的悶雷，一點也不好聽。而啄木鳥那邊卻傳來娓娓動聽的歌聲，在場的每個動物無不被它的歌聲所征服，個個都誇啄木鳥真本事。
此時，大尾巴灰狼仍然不服氣，又出一道專考啄木鳥的難題——看它一分鐘內最多能捉到的多少隻蟲子？計時開始啦，國王拿著計時器，目不轉睛的盯著看，時間一分一秒的過去了。
“叮鈴鈴……”時間到啦！啄木鳥銜著裝滿蟲子的籃子飛了回來。國王和大灰狼接了過來一看，瞬間就驚呆了，原本空空的籃子裡，裝著數不清的蟲子。大灰狼此時才連連點頭稱道：“我服你！”
從那以後，大家都見識了啄木鳥的厲害，並且都特別尊重他，特別願意和他做朋友。