一隻貓媽媽生了一隻沒有嘴巴的小貓仔，這個新聞一瞬間驚動了整個動物森林，動物們議論紛紛，連貓族的長老都認為是一隻怪物，不吉利，讓貓媽媽趕緊丟棄，不然就連貓媽媽一起趕出貓世家族，迫於壓力，貓媽媽只得把小貓崽遠遠地丟棄，但畢竟是自己的親生子，貓媽媽傷心得哭了三天三夜。
小貓仔獨自捲縮在野外的一個草垛旁，他又冷又餓，傷心的哭泣聲越來越微弱。小貓崽暗自想：“我才剛來到這個世界，我都還沒有領略過這世間的美好，難道我就要離開這個世界嗎？”嗚嗚嗚……小貓崽哭得更傷心了。
就在小貓崽傷心欲絕的時候，奇蹟出現了，一隻從草原來的老虎媽媽到動物森林遊玩，當她走到草垛旁的時候，聽到傷心的哭泣聲，急忙沿著哭聲扒開草叢一看，原來是一隻沒有嘴巴的小貓崽。一股無端的柔情頓時湧上了虎媽媽的心頭，虎媽媽決定領養這隻沒有嘴巴的小貓仔。
虎媽媽把小貓崽領回了大草原，虎媽媽想把自己的奶水餵給小貓仔，可是沒有嘴巴可怎麼吃呢，這可把虎媽媽急壞了。也許小貓仔太飢餓了，竟然用鼻子允吸起奶來，不一會兒，小貓崽竟然在虎媽媽的懷抱裡香甜的睡著了。
從此，小貓仔便寸步不離地跟著虎媽媽生活在草原上，虎媽媽教給了他很多生存的本領，他每天都過得非常快樂。