“喵喵——”“吱吱——”這間屋子發生什麼了呢？原來小貓和小老鼠在大戰呀！
在一個早上，正在睡覺的小貓被在廚房裡偷東西吃的小老鼠吵醒了，小貓很生氣，於是用迅雷不及掩耳之勢衝向廚房。小老鼠見狀，急忙往家方向跑。正當貓要抓到老鼠時，小老鼠卻將身子一扭，反從它的胯下逃走了。走前還挑釁了一下小貓，好像在說：“來呀，來抓我呀，你是抓不到我的。”可是，動靜太大，主人聞聲趕來，小老鼠早已腳踩西瓜皮——溜之大吉了，女主人以為是小貓乾的，便就收拾了它。
經過這事，小貓就一直守在老鼠洞口，老鼠不出來，小貓就不走了。因為上次，小貓的頭已經鼓了一個大包了。
小老鼠天天哀求小貓走，可小貓就是不走。一天，老鼠家族發明了一種強力藥水，喝了它就可以變大。小老鼠自告奮勇地說：“讓我喝。”於是咕咚咕咚地喝了下去。小老鼠走出去後，身體直接長大10倍，它把小貓被抓了起來，綁在了火車上。大老鼠二話不說，將馬力調到最大，速度調到最快，因為小貓之前就是這樣對老鼠們的。
小貓被折磨的半死不活，大老鼠又叫小老鼠上去撓小貓的癢癢，小貓堅持不住了，說：“求，求求你們放……放過我吧，我……我下次再……再也不會欺負你們了。”說完，小老鼠和貓的大戰不再進行，因為小貓和老鼠成了好朋友。