馬良打敗了皇帝，走啊走啊。走到了村子裡，村裡的人都熱烈歡迎他。
馬良進了村莊，發現他畫得那盞燈籠依然亮著。這時，一個小孩拉著馬良的手親切地說：“你能幫我畫只大雁嗎？”馬良說：“可以啊！”於是，馬良在牆上畫了一隻大雁，送給了那個小孩，只見大雁帶著男孩在天空中飛翔。男孩欣喜若狂。
馬良回到了自己原來的住所，屋子不像以前那樣了。有了門，而且裡面乾乾淨淨的，馬良都不敢相信自己的眼睛，原來他走了以後，鄉親們都覺得之前馬良幫助過他們，為了回報馬良，替他給屋子安了一道門。馬良看到這一切十分感動，開始幫鄉親們畫農具、衣服以及一些生活用品。雖然他畫得手發麻，胳膊也痠痛，可他依舊堅持著。
這天夜裡，馬良做了一個夢，白鬍子神仙出現了。馬良立刻問道：“爺爺請您指教一下我吧！”神仙摸著鬍子說：“馬良你做的夠好了。”你再畫幾支小神筆，然後再用這些筆教窮人們畫更多的東西。馬良醒來之後恍然大悟，他按照神仙說的，畫了很多支神筆。村裡的窮人們都得到了神筆，馬良開始教他們畫農具和生活用品。慢慢地，窮人們都變得應有盡有，過上了好日子，馬良也變成了窮人心目中的大英雄。
可這些都逃不過官府的眼睛，官府就讓馬良畫一堆堆金錢、銀票。馬良不答應，他們就把馬良和窮人都關了起來，誰知半夜馬良把窮人們都一一叫醒，畫了一個門他們便逃了出去，出來後馬良靈機一動，在門口挖了一個深坑，官兵去追窮人的時候，一個個都掉在深坑裡。以後再也沒有官府敢欺負他們了。
馬良的事蹟傳到了江湖中。有一位武林中人想讓他畫一把鋒利的劍，可以吹毛利刃，削鐵如泥。馬良一聽，心想：“天吶！這不是要稱霸武林嗎？我可不能為他畫。”馬良的眼裡流露出勉為其難的表情。最終馬良沒有完成武林人的心願，武林人也灰心喪氣地離開了。
又一個雷鳴電閃的夜晚，嘩啦啦下著傾盆大雨，馬良在夢裡又遇到了白鬍子神仙，神仙說：“馬良你這支神筆已經沒有神力了，我收回去了。”馬良大喊：“不要不要！”等他醒來，神筆真的不見了。馬良很是憂愁。
從此以後，馬良只能跟著鄉親們種田，沒有神筆的助力，但是莊稼長得很好。馬良看著一片綠油油的莊稼，心想：“人窮志不窮，做人要有志氣，既然選擇了就要努力，一起奮鬥吧！”